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Marque as colunas da tabela. Vale só para este painel; o modal de detalhe do deal sempre mostra todos os campos.
Esta tela resume, mês a mês (jan/26 a dez/27), a Receita Real e a Receita Probabilizada de cada etapa do funil. Cada linha bate exatamente com o total do painel da etapa correspondente — usa o mesmo cálculo, a mesma deduplicação e a mesma probabilização.
| Linha | Origem |
|---|---|
| New clients | Soma de todas as linhas visíveis (destaque) |
| MQLs / Reunião | Painel MQL (inclui projeção de BDRs) |
| Diagnóstico · Cotação · Consultoria · Negociação | Painéis das respectivas etapas |
| BID | Proposta Comercial · BID | Negociação | Painel BID (pipeline Bid, ~0,5%) |
| Ganho / Implantação | Painel Ganho (Ganho 100% + Implantação 80%) |
O olho em cada linha permite ocultá-la, subtraindo-a da linha New clients. O detalhe de cálculo de cada etapa está nas seções abaixo (e no '?' de cada painel).
Cada etapa segue a régua validada do Forecast, configurável em Configurações. Reunião Agendada e Diagnóstico ficam em 6%; os demais valores aparecem abaixo e alimentam a coluna P. Etapa e a receita probabilizada.
| Etapa | Padrão |
|---|
Deals em Diagnóstico usam uma lógica própria baseada no número de vidas (ou, se vazio, o número de colaboradores), pois ainda não há fatura definida.
Receita recorrente (real) = vidas × R$/vida (por faixa)
| Faixa | R$/vida | Delay até receita |
|---|---|---|
| Até 200 vidas | R$ 36 | + 9 meses do cadastro |
| 201 – 4.999 vidas | R$ 24 | + 14 meses do cadastro |
| 5.000+ vidas | R$ 12 | + 18 meses do cadastro |
Receita probabilizada = Receita recorrente × Probabilidade ajustada
Se a data projetada (cadastro + delay) já ficou no passado, a receita é projetada a partir do mês atual.
Deals em Reunião Agendada usam o número de vidas como base (ou, se vazio, o de colaboradores), pois ainda não há fatura.
Receita recorrente (real) = vidas × R$ 24/vida
Receita probabilizada = Receita recorrente × Probabilidade ajustada (taxa do funil)
Início da receita: +15 meses da data de criação do deal.
Projeção de originação dos BDRs
Além dos deals já existentes, projetamos a originação futura do time de BDRs (linha Originação BDR (projeção) na tabela e detalhamento ao final). Premissas:
| Coorte mensal | Vidas originadas / mês |
|---|---|
| 4 BDRs atuais | 34.000 vidas cada (136.000/mês) |
| 8 BDRs novos — jul/26 | 3.333 vidas cada (rampa) |
| 8 BDRs novos — ago/26 | 10.000 vidas cada |
| 8 BDRs novos — set/26 | 22.667 vidas cada |
| 8 BDRs novos — out/26 em diante | 34.000 vidas cada |
Coortes mensais de jul/26 a jan/28. Cada coorte gera receita vidas × R$ 24 (recorrente), começando +15 meses da originação, probabilizada pelo win rate global (S01) = ganhos ÷ (ganhos + perdidos). Dentro do horizonte (até dez/27), só as coortes de jul–set/26 já entram (out/27+); as demais aparecem apenas na tabela de detalhe.
Deals em Ganho/Implantação já fechados podem já estar faturando — e o valor real varia mês a mês, diferente da projeção do forecast. Cada MÊS de cada deal usa, em ordem de prioridade:
| Prioridade | Origem do valor | Como aparece na tabela |
|---|---|---|
| 1ª | Real do HubSpot — puxado automaticamente do ticket de faturamento do time de operações | 🔒 esmaecido, não editável |
| 2ª | Manual — digitado à mão no editor (✎ na linha do deal) | ✏️ editável, sem cadeado |
| 3ª | Projeção (régua) — mesmo cálculo das demais etapas, usado só nos meses onde ainda não há dado real nem manual | valor normal, sem marcação |
De onde vem o dado real do HubSpot
Um deal Ganho pode estar associado a uma ou mais Apólices (objeto do HubSpot mantido pelo time de operações/faturamento). Toda apólice tem, todo mês, um ticket de faturamento — preencher o valor real da fatura é obrigatório para o time do Sérgio fechar esse ticket. O painel segue essa cadeia — Deal → Apólice(s) associada(s) → tickets de faturamento daquele mês — e soma o valor quando o deal tem mais de uma apólice. Isso substitui a projeção sem precisar de digitação manual.
Quando o painel busca isso no HubSpot: não é uma sincronização automática em segundo plano nem em tempo real na tabela. Ao abrir o modal do deal (clique no nome, só neste painel), a seção "Tickets de Faturamento" consulta o HubSpot naquele instante e mostra mês, operadora, valor e um link direto para cada ticket. Os valores 🔒 que já aparecem na TABELA foram trazidos numa rodada de sincronização anterior — o modal é o lugar para conferir o estado mais atual e abrir o ticket de origem no HubSpot.
Gate automático (entrada na lista "Em faturamento"): quando o campo Vencimento da 1ª Fatura (HubSpot) está preenchido e já passou, o deal entra automaticamente. Também é possível forçar a marcação no editor.
No editor, meses 🔒 (já sincronizados do HubSpot) não podem ser editados — o valor real sempre vence. Nos demais meses é possível preencher individualmente; ao focar uma célula aparece um botão para duplicar aquele valor para os meses seguintes, e o botão Limpar apaga tudo o que é editável. Os valores são salvos globalmente (todos os usuários veem o mesmo) e refletem automaticamente no painel Overall.
Para todas as outras etapas, a receita mensal é calculada a partir da primeira fatura e do modelo de remuneração.
Fee por vida
Receita mensal = primeira fatura (valor fixo, todos os meses).
Corretagem — sem agenciamento
| Vidas | Receita mensal |
|---|---|
| Menos de 200 | 2% da primeira fatura |
| 200 ou mais | 5% da primeira fatura |
Corretagem — com agenciamento
| Vidas | Mês | Receita |
|---|---|---|
| Menos de 200 | 1º ao 3º | 100% da primeira fatura |
| Menos de 200 | 4º em diante | 2% da primeira fatura |
| 200 ou mais | 1º | 95% da primeira fatura |
| 200 ou mais | 2º em diante | 5% da primeira fatura |
Receita probabilizada = Receita mensal × Probabilidade ajustada
A receita é projetada a partir da data prevista para receita cadastrada no deal, por até 24 meses.
Os valores de probabilidade por etapa são configuráveis em Configurações. Os R$/vida são fixos.